中國壓縮機行業經過多年高速發展，已成為全球最大的生產和消費市場，然而近年來國內市場需求增速明顯放緩，產能過剩問題日益突出。據中國通用機械工業協會數據顯示，2023年國內壓縮機產能利用率已降至65%以下，行業競爭加劇，“價格戰”頻發。在此背景下，企業紛紛將目光轉向海外市場，尤其是東南亞、中東、南美等新興經濟體，通過設立海外倉儲、布局本土化生產等方式尋求突破。
與此同時，技術升級成為行業核心驅動力，以螺桿壓縮機為代表的高效節能產品逐漸取代傳統機型，在出口市場中占據重要地位。
本文對海關記錄的壓縮機相關進出口數據進行簡要分析，供行業參考。
二、2024年壓縮機進出口總體表現
1.壓縮機進出口總額創歷史新高
統計數據顯示，2022年壓縮機進出口總額同比下降5.37%，2023年增長了7.47%，2024年相對于2023年增長了約17.92%。這表明，壓縮機的進出口總額在2022年出現下降后，2023年和2024年連續兩年實現增長，且2024年的增長幅度顯著增加（見圖1）。
2.進口市場：量減價增，高端需求剛性顯現
2024年，中國壓縮機進口總量為32.48萬臺，較2023年（50.01萬臺）大幅下降35%。其中，螺桿空壓機占進口總量的0.52%（見圖2、3、表1）。
3.出口市場：量價雙升，全球化布局成效顯著
2024年，中國壓縮機出口總量達1472萬臺，同比增長22.87%；出口金額突破29.8億美元，同比增長23.7%。但螺桿壓縮機表現最為亮眼：出口量13.88萬臺（+14.7%），金額5.71億美元（+22.7%），單價從2023年的3.85萬美元/臺提升至4.11萬美元/臺，技術溢價能力持續增強。
從區域分布看，東南亞市場貢獻了約30%的出口增量，中東、南美分別占比18%和12%。頭部企業通過本地化服務網絡，已在這些地區建立了穩固的市場地位（見表2）。
4.螺桿壓縮機進口穩定，出口猛增
我們再將螺桿壓縮機歷年進出口數據提取出來單獨來看，值得注意的是，2024年螺桿壓縮機進口量同比下降6.2%至1694臺，但進口金額增長32.8%為6830萬美元，單價攀升至4.03萬美元/臺，而2021年時才約1.5萬美元/臺。這一趨勢反映出國內企業對高性能螺桿機的需求持續增長，尤其在精密制造、半導體等高端領域。
從圖4、圖5中可以看出，2021年至2024年，螺桿壓縮機的進口臺數基本保持穩定，基本在隔年循環，但是螺桿壓縮機的出口臺數在四年間卻實現了顯著增長。從2021年的77468臺增長至2024年的138792臺，增長幅度高達79%。出口金額每年增長約1億美元，在2024年更是實現了大幅增長，同比增長23.64%。這足以表明我國螺桿壓縮機產品的國際競爭力在不斷增強，市場需求也在持續擴大。
三、技術升級與國際化的雙重引擎
1.技術升級驅動進口替代
事實上，2024年，部分優秀國產螺桿壓縮機在能效比、噪音控制等關鍵指標上已接近國際一線品牌。僅以能效而言，國產品牌能效等級達到GB 19153-2019一級標準的永磁變頻螺桿機就有很多。
中國壓縮機產品在高性價比和自主技術突破的帶動下，不僅實現了進口替代，而且出口量連年增加。2024年螺桿機進口量較2021年（1,800臺）下降6%，而同期國產設備出口量增長79%。
2.國際競爭格局演變
據外資機構統計，中國螺桿壓縮機在中國以外的國際市場份額從2019年的9%上升至2024年的18%。例如，在越南工業區招標中，憑借性價比優勢，中國壓縮機品牌中標率相比5年之前已大幅躍升。然而，歐美市場仍由阿特拉斯·科普柯、英格索蘭等國際品牌主導，中國產品占比不足10%甚至更低，技術認證（如CE、API）和售后服務能力是主要瓶頸，與國際品牌相比，仍有較大差距。2023年，僅阿特拉斯·科普柯集團一家的壓縮機業務營收就高達72億美元。
四、企業國際化戰略的實踐與挑戰
1.市場國際化路徑
不同企業，在不同的發展階段，對于國際市場有不同的發展特點和思路。
貿易型出口：中小型企業通過跨境電商平臺（如阿里巴巴國際站）以OEM形式出口中低端產品，毛利率普遍低于15%，易受貿易壁壘沖擊。
本土化深耕：頭部企業可以在目標市場設立子公司，提供“設備+服務”一體化解決方案。例如，越南隆安工廠于2012年投入使用，北寧工廠2024年5月投入使用，兩個廠主要負責各式壓縮機及泵類的生產、銷售、售后服務與貿易；美國子公司2024年4月設立完成，主要負責公司真空泵產品在美國市場的銷售及售后服務業務。此外，公司在韓國、印尼均有設立子公司，負責拓展海外業務市場。
未來，為規避關稅和物流成本，預計會有更多壓縮機企業啟動海外建廠計劃。
2.關鍵挑戰與應對建議
技術認證壁壘：歐美市場對能效、噪音等指標要求嚴苛。建議企業優先取得ISO 8573-1（空氣質量標準）、TüV認證，并參與國際標準制定。
供應鏈韌性不足：2024年東南亞海運延誤率高達12%，推高交貨成本。企業可通過在馬來西亞巴生港、阿聯酋杰貝阿里港設立區域倉儲中心，縮短供應鏈半徑。
品牌認知度低：國際調研顯示，發展中國家客戶對中國壓縮機品牌的認知度不足30%。建議通過參與國際行業展會（如德國漢諾威工業展、印尼與沙特展等）、與當地工程承包商聯合營銷等方式提升影響力。
五、市場趨勢預判與建議
1.未來三年核心趨勢
進口市場：高端設備進口金額將維持3%-5%的年均增長，但國產替代率有望繼續提升。
出口市場：東南亞、南美需求增速或將保持在15%以上，“一帶一路”沿線中亞地區市場和非洲基建升溫將帶動移動式空壓機出口。
技術方向：智能化（遠程監控、預測性維護）與低碳化（永磁變頻、余熱回收）將繼續成為研發重點。
渠道優化：在目標市場與本土能源公司、EPC總包商成立合資公司，共享客戶資源。例如，可借鑒三一重工與沙特阿美的合作模式。
供應鏈升級：在RCEP成員國（如越南、馬來西亞）布局零部件生產基地、組裝工廠等，利用區域自貿協定降低關稅成本。
六、結語
2024年是中國壓縮機行業從“規模擴張”向“質量突圍”轉型的關鍵一年。數據顯示，盡管國內市場面臨產能過剩壓力，但通過技術升級與性價比優勢，行業整體競爭力顯著提升，出口規模不斷擴大。螺桿壓縮機作為技術密集型產品，已成為出口增長的核心動力之一。
在全球產業鏈重構的背景下，中國壓縮機企業唯有以技術創新為基石，以客戶需求為導向，一方面在國際市場中實現從“成本優勢”到“品牌價值”的跨越，攀登高端市場；另一方面需繼續強化性價比優勢，爭取中低端市場的完全替代，將中國壓縮機品牌推向更廣闊的國際市場。
中國壓縮機行業經過多年高速發展，已成為全球最大的生產和消費市場，然而近年來國內市場需求增速明顯放緩，產能過剩問題日益突出。據中國通用機械工業協會數據顯示，2023年國內壓縮機產能利用率已降至65%以下，行業競爭加劇，“價格戰”頻發。在此背景下，企業紛紛將目光轉向海外市場，尤其是東南亞、中東、南美等新興經濟體，通過設立海外倉儲、布局本土化生產等方式尋求突破。
與此同時，技術升級成為行業核心驅動力，以螺桿壓縮機為代表的高效節能產品逐漸取代傳統機型，在出口市場中占據重要地位。
本文對海關記錄的壓縮機相關進出口數據進行簡要分析，供行業參考。
二、2024年壓縮機進出口總體表現
1.壓縮機進出口總額創歷史新高
統計數據顯示，2022年壓縮機進出口總額同比下降5.37%，2023年增長了7.47%，2024年相對于2023年增長了約17.92%。這表明，壓縮機的進出口總額在2022年出現下降后，2023年和2024年連續兩年實現增長，且2024年的增長幅度顯著增加（見圖1）。
2.進口市場：量減價增，高端需求剛性顯現
2024年，中國壓縮機進口總量為32.48萬臺，較2023年（50.01萬臺）大幅下降35%。其中，螺桿空壓機占進口總量的0.52%（見圖2、3、表1）。
3.出口市場：量價雙升，全球化布局成效顯著
2024年，中國壓縮機出口總量達1472萬臺，同比增長22.87%；出口金額突破29.8億美元，同比增長23.7%。但螺桿壓縮機表現最為亮眼：出口量13.88萬臺（+14.7%），金額5.71億美元（+22.7%），單價從2023年的3.85萬美元/臺提升至4.11萬美元/臺，技術溢價能力持續增強。
從區域分布看，東南亞市場貢獻了約30%的出口增量，中東、南美分別占比18%和12%。頭部企業通過本地化服務網絡，已在這些地區建立了穩固的市場地位（見表2）。
4.螺桿壓縮機進口穩定，出口猛增
我們再將螺桿壓縮機歷年進出口數據提取出來單獨來看，值得注意的是，2024年螺桿壓縮機進口量同比下降6.2%至1694臺，但進口金額增長32.8%為6830萬美元，單價攀升至4.03萬美元/臺，而2021年時才約1.5萬美元/臺。這一趨勢反映出國內企業對高性能螺桿機的需求持續增長，尤其在精密制造、半導體等高端領域。
從圖4、圖5中可以看出，2021年至2024年，螺桿壓縮機的進口臺數基本保持穩定，基本在隔年循環，但是螺桿壓縮機的出口臺數在四年間卻實現了顯著增長。從2021年的77468臺增長至2024年的138792臺，增長幅度高達79%。出口金額每年增長約1億美元，在2024年更是實現了大幅增長，同比增長23.64%。這足以表明我國螺桿壓縮機產品的國際競爭力在不斷增強，市場需求也在持續擴大。
三、技術升級與國際化的雙重引擎
1.技術升級驅動進口替代
事實上，2024年，部分優秀國產螺桿壓縮機在能效比、噪音控制等關鍵指標上已接近國際一線品牌。僅以能效而言，國產品牌能效等級達到GB 19153-2019一級標準的永磁變頻螺桿機就有很多。
中國壓縮機產品在高性價比和自主技術突破的帶動下，不僅實現了進口替代，而且出口量連年增加。2024年螺桿機進口量較2021年（1,800臺）下降6%，而同期國產設備出口量增長79%。
2.國際競爭格局演變
據外資機構統計，中國螺桿壓縮機在中國以外的國際市場份額從2019年的9%上升至2024年的18%。例如，在越南工業區招標中，憑借性價比優勢，中國壓縮機品牌中標率相比5年之前已大幅躍升。然而，歐美市場仍由阿特拉斯·科普柯、英格索蘭等國際品牌主導，中國產品占比不足10%甚至更低，技術認證（如CE、API）和售后服務能力是主要瓶頸，與國際品牌相比，仍有較大差距。2023年，僅阿特拉斯·科普柯集團一家的壓縮機業務營收就高達72億美元。
四、企業國際化戰略的實踐與挑戰
1.市場國際化路徑
不同企業，在不同的發展階段，對于國際市場有不同的發展特點和思路。
貿易型出口：中小型企業通過跨境電商平臺（如阿里巴巴國際站）以OEM形式出口中低端產品，毛利率普遍低于15%，易受貿易壁壘沖擊。
本土化深耕：頭部企業可以在目標市場設立子公司，提供“設備+服務”一體化解決方案。例如，越南隆安工廠于2012年投入使用，北寧工廠2024年5月投入使用，兩個廠主要負責各式壓縮機及泵類的生產、銷售、售后服務與貿易；美國子公司2024年4月設立完成，主要負責公司真空泵產品在美國市場的銷售及售后服務業務。此外，公司在韓國、印尼均有設立子公司，負責拓展海外業務市場。
未來，為規避關稅和物流成本，預計會有更多壓縮機企業啟動海外建廠計劃。
2.關鍵挑戰與應對建議
技術認證壁壘：歐美市場對能效、噪音等指標要求嚴苛。建議企業優先取得ISO 8573-1（空氣質量標準）、TüV認證，并參與國際標準制定。
供應鏈韌性不足：2024年東南亞海運延誤率高達12%，推高交貨成本。企業可通過在馬來西亞巴生港、阿聯酋杰貝阿里港設立區域倉儲中心，縮短供應鏈半徑。
品牌認知度低：國際調研顯示，發展中國家客戶對中國壓縮機品牌的認知度不足30%。建議通過參與國際行業展會（如德國漢諾威工業展、印尼與沙特展等）、與當地工程承包商聯合營銷等方式提升影響力。
五、市場趨勢預判與建議
1.未來三年核心趨勢
進口市場：高端設備進口金額將維持3%-5%的年均增長，但國產替代率有望繼續提升。
出口市場：東南亞、南美需求增速或將保持在15%以上，“一帶一路”沿線中亞地區市場和非洲基建升溫將帶動移動式空壓機出口。
技術方向：智能化（遠程監控、預測性維護）與低碳化（永磁變頻、余熱回收）將繼續成為研發重點。
渠道優化：在目標市場與本土能源公司、EPC總包商成立合資公司，共享客戶資源。例如，可借鑒三一重工與沙特阿美的合作模式。
供應鏈升級：在RCEP成員國（如越南、馬來西亞）布局零部件生產基地、組裝工廠等，利用區域自貿協定降低關稅成本。
六、結語
2024年是中國壓縮機行業從“規模擴張”向“質量突圍”轉型的關鍵一年。數據顯示，盡管國內市場面臨產能過剩壓力，但通過技術升級與性價比優勢，行業整體競爭力顯著提升，出口規模不斷擴大。螺桿壓縮機作為技術密集型產品，已成為出口增長的核心動力之一。
在全球產業鏈重構的背景下，中國壓縮機企業唯有以技術創新為基石，以客戶需求為導向，一方面在國際市場中實現從“成本優勢”到“品牌價值”的跨越，攀登高端市場；另一方面需繼續強化性價比優勢，爭取中低端市場的完全替代，將中國壓縮機品牌推向更廣闊的國際市場。
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